Quando si vuole definire una strategia di trading esistono diversi elementi che devono essere considerati con estrema attenzione e, in particolare, gli obiettivi primari da definire sono:
1 - trovare i punti di entrata prima possibile.
2 - trovare i punti di uscita.
L'obiettivo fondamentale della maggior parte dei sistemi di trading standard, è quello di determinare con la maggior precisione possibile, i punti di entrata e di uscita dei periodi ribassisti e rialzisti che possono protrarsi per giorni, se non addirittura per settimane.
Per ottenere una strategia che possa ottenere successo dobbiamo necessariamente fare delle scelte prioritarie che sono:

a) Scelta della finestra temporale di trading
Questa valutazione, che dipende dal tempo che ciascuno di noi ha da dedicare al trading oppure dalla propria volontà, ha un'influenza importante sul tipo di trading.
Ad esempio chi fa scalping deve costantemente monitorare e operare, mentre chi sceglie di giocare ( spesso con una "leva" bassa) per periodi lunghi sugli andamenti monetari può permettersi di operare e poi una volta al giorno controllare l'andamento e effettuare le opportune modifiche od interventi.

b) Determinazione dei fattori fondamentali per fare trading
Per poter operare nel mercato Forex bisogna tener presenti i fattori fondamentali che producono le oscillazioni della valuta.
Questi elementi rientrano generalmente in tre categorie: fattori economici, politici e psicologia del mercato.
Cambiare valuta con un'altra ci porta a valutare le condizioni economiche di un paese. Possiamo quindi considerare il forex come il luogo dove due economie si confrontano. La chiave del successo è quella di capire bene il loro funzionamento e quindi tratte il maggiore vantaggio possibile dal loro utilizzo.
Nella creazione di una propria strategia spesso i trader combinano più indicatori tra di loro ottenendo indicazioni operative significative.

c) Scelta del cross e scoprirne il "carattere"
Le valute hanno il loro proprio "carattere", alcune sono molto attive come tipicamente la sterlina il dollaro e l'euro, altre invece sono più stabili e costanti nella loro evoluzione. Cercare di individuare le ore del giorno in cui il cross è più "attivo", questo porta tipicamente ad una maggiore redditività nel trading su breve finestra temporale, come lo scalping.

d) Sfruttare altri segnali per confermare i segnali ricevuti ai punti precedenti
Una volta definito il range temporale, i cross su cui operare, gli indicatori che si reputano significativi rimane l'elemento più importante da valutare: trovare altri indicatori che confermino la correttezza della nostra strategia.
Occorre sempre provare prima le proprie strategie e avere conferme prima di iniziare a portarle avanti con costanza, che è l'elemento essenziale per riuscire nel trading, cioè quello di non cambiare da quanto pianificato.